金融证券

第三届投资顾问“私享会”

2019-11-06 才博

【课程背景】

       随着市场的发展,证券行业迎来了新一轮的市场,业务的多元化让证券行业提供了转型与发展的基础,投资者对于市场的热情已经进入了新的时刻,做为券商来说,在市场快速发展与新业务出现的时代里,对从业人员有了更高的要求,不仅要求从业人员具体备专业的产品与营销能力,更需要有新的思维与方法。


       在大行业背景的转型下,财富管理中核心之一就是投资顾问的转型与发展,建立一支专业强大的投顾团队,发展投顾力量成为各大券商的核心内容之一,才博自2017年起,每年举办一次关于投顾能力与投顾分析的主题课程,又称投顾“私享会”,每次邀请行业名家进行交流与分享,为投顾的转型与发展贡献思路与智慧

       本次私享会已经是第三届,才博联合行业内优秀讲师与在职实战高手,共同组成专家分析团,就投顾能力提升进行多维度展开交流分享。本次主题将聚焦于投顾能力的提升进行内容设置,我们认为一个优秀的投顾,首先必须具备专业的研判与分析能力,这是投顾的基础职能,然后在多元化的产品营销下,投顾必须具备一定的营销技巧,能够让客户认可与认同投顾服务;同时,从行业发展来讲,投顾更需要建立真正的买方投顾思维与能力,从而使投顾真正做到价值最大化,服务多元化,并实现公司、客户与投顾多方共赢发展。

【课程目标】


       1、了解与熟悉投顾的专业分析能力与研判能力;
       2、掌握投顾服务的核心要素
       3、学会一定投顾营销技能
       4、提升客户对投顾服务的认可并提升签约率
       5、掌握与了解买方投资顾问为何要从“卖方”转为“买方”
       6、投顾挖掘客户需求与帮助客户资产配置

【课程对象】


       证券公司投资顾问管理部门、分级机构投资顾问及从事投顾工作相关人员

【时间地点】


       2019年11月21-22日   四 川 · 成 都

【课程安排】


       11月21日   09:00-16:30
       主 题:专业化投资顾问提佣签约
       分享嘉宾:国内知名A类AA级证券公司之首席培训师,曾任中信证券财富管理部高级副总裁。

       11月22日   09:00-12:00
       主 题:构建买方投顾核心能力
       分享嘉宾:中国社科院金融学博士,某头部证券财富管理执行董事,协会智能投顾委员会委员。

       11月22日   13:30-16:30
       主 题:专业投顾能力分析
       分享嘉宾:南京师范大学硕士,某头部券商金牌投顾。

【课程内容】

主题一:专业化投资顾问提佣签约

一、投资顾问业务的发展方向在何方?——投顾是推票帮客户赚钱的吗?

       1、为什么传统的投顾很难提高客户的佣金?——根正苗才能红
       2、优秀投顾人员需要的高能力——一个中心&两个基本点

二、券商为什么要推广投顾签约业务——我们与客户之间的双赢

       1、签约提佣还能做吗?前十年为什么没做起来?
       2、对投资顾问的包装及投顾助理的工作内容
       3、投顾究竟做前端收费制、后端收费制还是签约提佣制?
       4、目标客户差异化营销——究竟哪类人群是我们的开发对象
       5、开展投顾业务推广营销的常见方法——互联网、电话、面谈等等

三、电话营销的技巧——“地毯式轰炸”

       1、电话营销必经的三个心理状态?——从心理恐惧期到成交期
       2、为什么在电话上更容易被客户拒绝
       3、令人难以拒绝的三个经典开场白
       4、不打不成交——太极营销
       5、电话营销的重点工作
       6、什么时间给客户打电话最适合——区分行业的特性,提升电话营销成功率的工具

四、约访面谈——“步枪狙击”

       1、打造投资顾问的品牌——树立权威的品牌意识
       2、与客户建立信任感的三要素
       3、建立亲和力的技巧和方法—— LIKE你的每一个客户
       4、面谈失败的常见误区
       5、先处理心情再处理事情——随时把握客户的心灵曲线
       6、隐性需求如何挖掘成显性需求——不能拦路卖拐
       7、投资顾问需要准备的展示资料——空口白牙VS白纸黑字
       8、专业解说投资顾问业务——FAB
       9、关注对方的反应——通过客户的小动作解析内心的奥秘

五、通过会议营销快速推广——“机枪扫射”

       1、变传统的“服务会”为“营销会”——细节决定成败
       2、会议营销的重中之重——优秀投顾人员的演讲技巧
       3、 “赢”的精彩人生

主题二:构建买方投顾核心

一、买方投顾业务模式探讨

       1、传统投资顾问的困惑
       2、案例——一位分支老投顾的心声
       3、投顾业务收入占比
       4、买方投资顾问分析与说明
       5、买方投顾与卖方投顾的区别
       6、买方投顾的五个核心能力

二、投顾挖掘客户核心需求

       1、投资?
       2、融资?
       3、避税或传承
       4、客户适当性分析
       5、客户显性需求和隐性需求

三、买方投顾模式下如何看懂产品

       1、产品分类
       2、产品要素
       3、产品绩效评估

四、买方投顾下如何做到会配置

       1、市场分析
       2、配置原理

主题三:投顾专业能力分析呈现

一、投顾的现在和未来

       1、从行业发展看投顾发展
       2、从财富管理转型看投顾未来

二、投顾的专业能力

       1、基本面研判
       2、宏观形势分析
           1)行业研究分析
           2)行业概念和分类
           3)行业生命周期
           4)行业定性分析
           5)行业定量分析
           6)行业全景梳理
           7)行业分析举例
       3、公司分析-技术面分析漫谈

三、 试论投顾的综合能力

       1、对投顾竞争力的思考
       2、投顾能力的实战体现

【学习费用】


       会员卡8张/人(含培训费、教材费、会务费、午餐、精致茶点、住宿自理)

       本课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。

【联系我们】


       联系人:吴上华           
       电   话:010-82735088     
       手   机:15999965046
       网   址:www.caibojr.com    
       邮   箱:wush@caibocmi.com
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