金融证券

化繁为简-基金销售极简炼金术

2019-11-06 才博

【课程背景】

       自证券行业财富管理转型来,产品销售成为转型中的核心要素之一,传统经纪业务的下滑,必然须使券商在产品销售环节下投入资源,以确保公司收入的增加与前进,然,在多元化产品销售的大环境下,基金销售成为各大公司必争之处。券商如何利用自有的资源与客户,能够更多更好的做好基金销售,已经是各大券商不遗余力进行推进的核心之处。


       本课程才博联合专注基金领域实战专家刘老师联合推出,课程将从券商核心关注的基金种类、结合产品属性,利用多年对基金种类与产品的分析与营销场景,进行最合适的销售话术训练与流程梳理,以求面对不同的基金种类时,采取不同的方式进行基金营销,以确保营销成功率的增加,加大营销成果。实现力求销售人员在掌握基金销售技巧的同时,对基金的投资时机,投资逻辑具备清晰的认识,最终活学活用,持续的可发展的积累基金客户,提升销量及资产存量规模,推进财富管理转型的发展与实现。

【课程对象】


       理财经理/投资顾问从事基金销售核心骨干或营销团队管理人员

【时间地点】


       2019年12月20日    四川 成都

【课程亮点】


       互动式培训(分组讨论/案例演练)

【课程目的】


       1、用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户
       2、让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益
       3、让客户买的放心,拿的安心
       4、不同基金种类产品营销话术的提炼

【课程内容】

1.营业部产能提升之道——让客户开启“炼金之旅”


       1.1如何向休眠账户客户营销基金
       1.2如何向高端客户营销基金
       1.3如何向终端客户营销基金
       1.4如何向低端客户营销基金
       1.5如何向股票亏损客户营销基金
       1.6如何向基金亏损客户营销基金

2.主动管理类基金炼金术


       2.1主动管理类基金绩优公司及产品展示
       2.2全市场策略主动基金营销话术
       2.3主题投资类基金营销话术
       2.3.1主题一基金话术演练
       2.3.2主题二基金话术演练
       2.3.3主题三基金话术演练
       2.3.4主题四基金话术演练

3.被动管理类基金(ETF)炼金术


       3.1 50指数优秀产品展示及话术演练
       3.2 300指数优秀产品展示及话术演练
       3.3 500指数优秀产品展示及话术演练
       3.4 行业一相关指数优秀产品展示及话术演练
       3.5 行业二相关指数优秀产品展示及话术演练
       3.6 行业三相关指数优秀产品展示及话术演练

4.债券基金炼金术


       4.1债券基金配置方法及原理
       4.2如何避免债券基金投资亏损
       4.3债券基金投资机会展示
       4.4 债券基金产品优秀产品业绩展示
       4.5债券基金营销话术

5.基金资产配置炼金术


       5.1高端客户资产配置产品及比例
       5.2中端客户资产配置产品及比例
       5.3偏稳健风格客户资产配置产品及比例
       5.4 进取风格客户资产配置产品及比例

6.客户售后的二次营销机会


       6.1基金销售后售后法则
       6.2基金盈利售后话术及二次营销技巧展示
       6.3 基金亏损售后话术及二次营销技巧展示

【老师介绍】


       经济学硕士,现就职于某头部基金公司就职助理副总裁知名基金投资专家,14年证券从业经验,8年基金投资与销售管理经验。曾在某头商证券公司投研,头部基金公司工作12年。

【学习费用】


       会员卡5张/人(含培训费、教材费、会务费、午餐、精致茶点、住宿自理)

       本课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。

【联系我们】


       联系人:吴上华           
       电   话:010-82735088     
       手   机:15999965046
       网   址:www.caibojr.com    
       邮   箱:wush@caibocmi.com
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