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2019年(第三届)券商财富管理转型西湖峰会顺利召开

2019-10-21 才博

       2019年10月19-20日,为时两天的《转型·创新·共赢——第三届券商财富管理西湖峰会》在杭州西湖顺利召开。因每年在杭州西湖举办,业内又称为“西湖峰会”。自2017年起,西湖峰会由才博金融学院发起与组织,并以每年一届的形式举办,峰会以“转型·创新·共赢”为大主题,邀请业内专家及各大券商聚焦与探讨,为券商的转型创新发展提供了思路与新的观点。前两届西湖峰会的召开得到了央视财经频道、理财周刊、新财富、中国经济周刊、金融界等多家机构与媒体先后报道。


       本届峰会主办方邀请到行业知名讲师陈静(陈知一)女士担任主持,主要从“产品、服务、平台、营销与管理”五个维度进行设计,到“财富管理”转型中各个环节领域进行主题分享。峰会聚焦一个大方向:证券行业财富管理转型,进行深入探讨,分享嘉宾来自三大领域:同业券商高管、第三方金融机构高管、法学风控专家,同时设置九大课题,其中包括资产配置、投顾、FOF产品结合、营业部策略设计、营业部创新经营管理、财富管理转型、服务产品与流程设计、财富管理绩效考核与证券法修订对券商业务影响等九大方面展开交流与分享。

主持人:知名讲师陈静

       受邀参与本届峰会的有近百名来自各大券商总部、分支机构与营业部负责人,峰会现场可谓精英荟萃人才济济。分享嘉宾从财富管理的各个角度进行了深入浅出的分析与讲解,就如何与分支机构及营业部业务相结合进行了分享,既有高度,同时也为业务发展进行深层次多视角的剖析,内容精彩万分。

部分分享嘉宾

       在峰会结束的采访中,与会所有代表对本届峰会表示的高度认可,强调峰会内容十分符合行业实际情况,嘉宾分享观点立意新颖,每一次分享后都会引出一些新的思维与观点,容易引发出新的共鸣与对行业转型思路的认知,其中一位与会领导表示,西湖峰会已连续三届都有参与其中,今年的峰会内容与安排是三届峰会中最精彩的一届,同时也希望下一届 “西湖峰会”能够更加出色。


       据悉,本届西湖峰会由才博金融与理财周刊联合主办,据此次峰会主办方才博金融负责人讲到,近年来,证券行业一直在转型与创新,各大券商都对此下大力度进行变革,特别是传统经纪业务收入的下降,市场突围步履维艰,也迫使券商必须转向财富管理,在此大背景下,今年的西湖峰会聚焦财富管理为主题,并组成强大的嘉宾团从各维度进行了分享,同时也希望在分享中对业内的发展带来新的机遇,才博作为一家有责任的公司,致力于为中国证券期货行业发展助力的第三方平台,在新时代下,时刻围绕国家供给侧改革的大战略方向,金融证券市场也需要进行金融供给侧改革,为行业赋能,为发展助力。召开一年一度的“西湖峰会”是希望通过峰会来智慧融通激荡心智,给各行业同仁有所启迪,在往后“西湖峰会”会一直办下去,也希望峰会能够得到更多的行业同仁关注与参与。

       与行业共行,为行业赋能,让行业所有同仁一起努力,共同为实现证券行业财富管理转型而努力。



与会代表合影

师资团队

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